EmitenNews.com - PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) mematok harga perdana dalam melakukan penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp105 per saham. Penawaran Umum perdana mulai hari ini 3 April hingga 5 April 2023.

Dalam prospektus yang dipublikasikan Senin (3/4) emiten yang bergerak di bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagang tersebut melepas sebanyak 925 juta saham baru atau 27,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada nilai nominal Rp20. Sehingga dana dari ipo ini sebesar Rp97,125 miliar.

PIPA secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 832.500.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau  33,30% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Setiap pemegang 10 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 9 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp110 per saham pada nominal Rp20. Dari penerbitan Waran Seri I ini perseroan mendapatkan dana tambahan sebanyak-banyaknya Rp91.575.000.000.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi efek menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Dana yang diperoleh dari ipo akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru PIPA PVC & HDPE serta FITTING PVC. Pembelian mesin dan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung produksi dan pembelian 4 kendaraan operasional.

Sebesar Rp3 miliar akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR). Sedangkan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja.

Laporan keuangan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), hingga kuartal III - 2022, membukukan laba sebesar Rp1,485 miliar. Sedangkan penjualan yang tercatat sebesar Rp31,844 miliar.

- Efektif : 31 Maret 2023

- Masa Penawaran Umum : 3 – 5 April 2023

- Penjatahan : 5 April 2023

- Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik : 6 April 2023

- Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI : 10 April 2023

- Awal Perdagangan Waran Seri I : 10 April 2023

- Akhir Perdagangan Waran Seri I

- Pasar Reguler & Negosiasi : 3 April 2025

- Pasar Tunai : 7 April 2025

- Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 6 Oktober 2023

- Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 8 April 2025

- Akhir Masa Berlaku Waran Seri I : 8 April 2025