IQPlus, (24/8) - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) berencana menerbitkan maksimum sebanyak 3,5 miliar lembar saham bernilai nominal Rp100 per saham melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) X atau Rights Issue.

Manajemen AGRO dalam prospektus (23/8) menyampaikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan sekitar 15,39% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 dan jumlah maksimal lembar saham ini merupakan perkiraan dan penetapannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal para pemegang saham lama tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham hasil pelaksanaan HMETD akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 13,33% dan pelaksaaan rights issue ini tidak lebih dari 12 bulan dari persetujuan dalam RUPSLB.

Selanjutnya harga pelaksanaan rencana PMHMETD X akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD X dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD X ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dalam prospektus ringkasnya, dijelaskan bahwa dana tunai yang diperoleh Perseroan dalam PMHMETD, akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan yang dapat digunakan sebagai ekspansi modal kerja dalam penyaluran kredit sehingga diharapkan akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

"Penguatan struktur permodalan ini diharapkan mendukung kegiatan usaha Perseroan ke depan, yang pada akhirnya akan menciptakan value bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan serta untuk pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai regulasi OJK dalam POJK No. 12/2020,"terang Manajemen AGRO.

Untuk melancarkan aksi korporasi ini maka AGRO akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada tanggal 29 September 2022.