IQPlus, (01/02) - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV TBIG Tahap III Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2,915 triliun.

"Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV TBIG dengan target dana yang dihimpun Rp7 triliun," tulis Manajemen TBIG dalam keterbukaan Informasi.

Obligasi Berkelanjutan IV TBIG Tahap III Tahun 2021 dengan pokok senilai Rp2,915 triliun ini akan diterbitkan dalam 2 seri, yaitu:

Seri A ditawarkan dengan pokok Rp1,898 trilun dengan tingkat bunga tetap 5,50 persen. Jangka waktu Obligasi Seri A ini yaitu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Seri B ditawarkan dengan pokok Rp1,017 triliun dengan tingkat bunga tetap 6,75 persen. Jangka waktu Obligasi Seri B yaitu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Mei 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 17 Februari 2024 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat jatuh tempo.

CIMB Sekuritas, DBS Vickers, Indopremier Sekuritas dan OCBC Sekuritas akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat. Fitch rating Indonesia memberi peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk obligasi ini.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) dan PT Tower Bersama (TB), anak usaha yang terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$275 juta Facility Agreement yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Masa Penawaran Umum pada tanggal 10 dan 11 Februari 2021 sedangkan Tanggal Penjatahan jatuh pada 15 Februari 2021 dan tanggal distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) pada 17 Februari 2021 sedangkan Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia jatuh pada tanggal 18 Februari 2021.