IQPlus, (7/9) - PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) melakukan perubahan nilai emisi obligasi dari sebelumnya Rp600 miliar menjadi Rp446,5 miliar. Namun sayangnya dalam prospektus ringkas yang dipublikasikan, Senin (7/9), pihaknya tidak menyebutkan alasan kenapa Perseroan mengurangi nilai penerbitan obligasi tersebut.

Obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2020 senilai Rp446,5 miliar ini diketahui bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2020 senilai maksimum Rp1,0 triliun.

Rencananya, obligasi tahap I ini bakal ditawarkan dalam dua seri yakni seri A Rp425,5 miliar dengan kupon 8% dan tenor 3 tahun, seri B Rp21 miliar dengan kupon 8,50% dan tenor 5 tahun. Obligasi Hermina mendapatkan peringkat 'AA-' dari Pefindo. Adapun penjamin emisi obligasi berkelanjutan I tahap I yakni DBS Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Maybank Kim Eng Sekuritas Indonesia. Sementara, wali amanat hajatan ini diserahkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Dana hasil emisi rencananya akan dipergunakan sekitar 40% untuk peningkatan kapasitas rumah sakit, sekitar 20% untuk kebutuhan pembelian alat media dan umum, dan sisanya 40% lagi untuk memperkuat modal kerja perseroan dan entitas anak.