IQPlus, (18/12) - PT Raja Roti Cemerlang (BRRC) perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi tepung roti akan menawarkan sebanyak-banyaknya 291.500.000 saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan harga nominal Rp25.

Menurut prospektus perseroan Rabu, jumlah tersebut merupakan 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan harga penawaran Rp200-210 per lembar. Nilai penawaran umum sebanyak-banyakya Rp61,215 miliar.

Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 145.750.000 waran seri I yang menyertai saham baru atau 43% ari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dimana 1 saham baru berhak atas 1 waran seri I dengan harga nominal Rp25 dan harga pelaksanaan Rp210.

NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagaik penjamin pelaksana emisi. Masa penawaran awal dilakukan 18-20 Desember 2024 dan perkiraan masa penawaran umum 3- 7 Januari 2025 dan pencatatan di BEI pada 9 Januari 2025.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek 100% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang penggunaannya meliputi peningkatan stock bahan baku termasuk biaya operasional yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan energi (gas, listrik), dimana modal kerja tersebut digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pertumbuhan penjualan produk Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu persediaan bahan baku dan biaya operasional.