IQPlus, (18/2) - PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) berencana melakukan aksi korporasi di pasar modal melalui rights issue. Aksi ini merupakan rangkaian dari hajatan Perseroan melakukan menggabungkan nilai nominal saham atau biasa disebut dengan reverse stock.

Dalam prospektus ringkasnya disebutkan, dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) II, Perseroan berniat menerbitkan maksimal sebanyak 4.901.439.496 saham baru. Nilai nominal dan harga pelaksanaan masing-masing Rp 50 per lembarnya. Dengan demikian, jumlah dana yang akan diterima perseroan dalam PMHMETD II ini berjumlah sebanyak Rp 245,07 miliar.

Dalam hal ini, Nam Cheng Pioneer Sdn. Bhd. (Nam Cheong) dan PT Sinar Bintang Makmur (SBM) menyatakan untuk mengalihkan seluruh HMETD yang dimiliki masing-masing sebesar 1.461.187.213 HMETD dan sebesar 870.597.260 HMETD kepada PT Marco Polo Indonesia (MPI) sebagai pembeli siaga.

MPI berkomitmen untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebesar 1.705.818.939 HMETD dan HMETD yang diterima oleh Nam Cheong dan SBM. Sehingga total seluruhnya sejumlah 4.037.603.412 saham baru.

Patut diketahui oleh investor, bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HEMTD ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 57,80%.

Dalam prospektus juga dijelaskan, dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini, sebesar USD 14 juta atau sekitar Rp 201,6 miliar (kurs Rp 14.000 per USD) akan digunakan untuk melunasi utang kepada MPI atas pembelian Kapal MP Perkasa dan MP Pride dalam bentuk konversi pinjaman menjadi saham perseroan. Kemudian, USD 1,5 juta atau sekitar Rp 21,6 miliar akan dialokasikan untuk pembelian satu kapal penunjang lepas pantai atau kapal Anchor Handling Tug (AHT) 4.894HP dari Marco Polo Offshore Pte Ltd. Sisanya akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan, antara lain pembiayaan pemeliharaan kapal dan biaya perizinan kapal baru.