IQPlus, (15/11) - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan IV MDKA total senilai Rp15 triliun. Untuk Tahap I Tahun 2022, Perseroan akan merilis senilai Rp4 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya disebutkan bahwa obligasi ini akan diterbitkan dalam tiga seri. Untuk Seri A berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, Seri B 3 tahun, dan Seri C 5 tahun. Sementara kisaran kupon bunga obligasi belum ditentukan dan akan ditetapkan kemudian hari.

Dalam penerbitan obligasi berperingkat A+ dari PEFINDO ini, Perseroan akan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan Wali Amanat di pegang oleh Bank BRI.

Adapun dana dari hasil emisi obligasi ini akan dipergunakan untuk pelunasan utang, ekspans bisnis, dan memperkuat modal kerja guna menunjang bisnis perseroan dan anak - anak usaha.

Sebagai informasi Masa Penawaran Awal : 15 - 28 November 2022, Perkiraan Tanggal Efektif : 5 Desember 2022, Perkiraan Masa Penawaran Umum Obligasi : 7 - 8 Desember 2022, Perkiraan Tanggal Penjatahan : 9 Desember 2022, Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 13 Desember 2022, Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 13 Desember 2022, dan Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 14 Desember 2022.