IQPlus, (14/08) - PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana yang akan dihimpun Rp1 triliun. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I tersebut perseroan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp600 miliar.

Menurut prospektus ringkas perseroan Jumat menyebutkan, Obligasi Tahap I ini terdiri dari tiga seri yakni Seri A berjangka waktu 3 tahun dan jatuh tempo pada 8 September 2023, Seri B dengan jangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada 8 September 2025 serta Seri C dengan jangka waktu 7 tahun dan jatuh tempo pada 8 September 2027.

Masa Penawaran Umum pada 2-3 September 2020 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 September 2020. Pefindo memberikan idAA- kepada obligasi ini dimana penjamin pelaksana emisi PT DBS Vickers Sekuritas Indonesoa, Mandiri Sekuritas dan Maybank Kim Eng Sekuritas dengan wali amanat bank BRI.