IQPlus, (14/3) - PT Mayora Indah Tbk (MYOR) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II Perseroan tahap II Tahun 2022, senilai Rp1,5 triliun. Obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri yakni Seri A sebesar Rp1,2 triliun dan Seri B senilai Rp300 miliar.

Dalam prospektus ringkasnya dirincikan, untuk Seri A berbunga obligasi sebesar 7% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Sementara Seri B, memiliki suku bunga tetap sebesar 7,50% per tahun dan berjangka waktu selama 7 tahun sejak tanggal emisi.

Adapun penjamin pelaksana emisi surat utang yang meraih peringkat idAA (Double A) ini dipegang oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT BCA Sekuritas. Sementara Wali Amant dipegang oleh PT Bank Permata Tbk.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar Rp750 miliar akan digunakan Perseroan untuk Perseroan memberikan pinjaman kepada Anak Perusahaan yaitu PT Torabika Eka Semesta (TES) untuk pembiayaan modal kerja.

"Modal kerja tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan operasional TES seperti biaya produksi, yang meliputi antara lain pembelian bahan baku, bahan pembungkus dan pembayaran biaya operasional lainnya yang dapat timbul. Penyaluran dana kepada Anak Perusahaan akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan dan kondisi yang berlaku umum pada saat pinjaman diberikan,"terang Manajemen MYOR.

Sementara sisanya, akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan. Modal kerja tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan seperti biaya produksi, yang meliputi antara lain pembelian bahan baku, bahan pembungkus dan pembayaran biaya operasional lainnya yang dapat timbul.

Sebagai informasi, Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilangsungkan pada 22 . 24 Maret 2022, Tanggal Penjatahan pada 25 Maret 2022, dan Tanggal Pencatatan Obligasi pada BEI : 1 April 2022.