IQPlus, (2/9) - Pengelola jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2020 senilai Rp2 triliun. Surat utang ini bagian dari obligasi berkelanjutan II dengan total nilai emisi sebesar Rp4,5 triliun.

Dalam prospektus ringkas yang diterbitkan Rabu (2/9), menyebutkan bahwa dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan dipergunakan untuk modal kerja, dan tidak terbatas pada pemeliharaan jalan tol dan sarana penunjang jalan tol, serta peningkatan fasilitas jalan tol dan sarana penunjang jalan tol.

Obligasi ini akan diterbitkan dalam tiga seri, yakni seri A senilai Rp1.100.350.000.000 dengan kupon 7,90% dan tenor 3 tahun, seri B senilai Rp286 miliar berkupon 8,25% dan tenor 5 tahun, seri C Rp90,050 miliar berkupon 8,60% dan tenor 7 tahun, serta seri D Rp523,6 miliar berkupon 9% dan tenor 10 tahun.

Dalam hajatan ini, perusahhaan telah memilih BNI Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia untuk menjadi penjamin emisi. Dan Wali amanatnya adalah Bank Mega.

Jadwal pelaksanaan aksi korporasi ini sebagai berikut pernyataan efektif dari OJK sudah diterbit pada 31 Agustus, masa penawaran umum berlangsung pada 2-3 September, penjatahan pada 4 September, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 8 September, serta pencatatan di BEI 9 September.