IQPlus, (17/10) - PT Indosat Tbk (ISAT) melakukan penawaran obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2022 dengan pokok obligasi sebesar Rp1,75 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan IV tahap I tahun 2022 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp750 miliar.

Menurut prospektus perseroan Senin disebutkan, obligasi berkelanjutan IV tahap I tersebut terdiri dari dua seri yakni seri A dengan nilia Rp875 miliar dengan bunga tetap 7,00% per tahun dan jangka waktu 3 tahun serta seri B dengan nilai Rp875 miliar dengan bunga tetap 7,70% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.

Sukuk ijarah juga terdiri dari dua seri yakni seri A dengan jumlah Rp375 miliar berjangka 3 tahun dan seri B berjumlah Rp375 miliar dengan jangka waktu 5 tahun.

Perseroan memberikan peringkat idAAA untuk obligasi dan sukuk ijarah ini dimana BCA Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Indopremier Sekuritas serta Mandiri sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi dengan wali amanat Bank BRI.

Masa penawaran umum pada 18-21 Oktober 2022 dan pencatatan di BEI pada 27 Oktober 2022.