IQPlus, (23/11) - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) melakukan Penawaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah pokok Rp3,55 triliun.

Menurut keterangan perseroan Senin menyebutkan, obligasi ini terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan pokok sebesar Rp504,6 miliar dengan suku bunga 8,50% dengan tenor jangka waktu 370 hari dan seri B dengan pokok sebesar Rp2,46 triliun dengan suku bunga 10% dengan tenor 3 tahun serta seri c dengan pokok sebesar Rp582,7 miliar dengan bunga 11% serta tenor 5 tahun.

Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 untuk semua Seri pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A,10 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) memberikan peringkat Single A plus untuk obligasi ini dimana penjamin pelaksana emisi PT BCA Sekuritas, PT. Binaartha Sekuritas, PT. Sinar mas sekuritas, PT. Sucor Sekuritas dan PT. Trimegah Sekuritas dan sebagai wali amanat adalah PT. Bank Bukopin Tbk.

Perseroan akan menggunakan dana obligasi ini sekitar 60% untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga dan sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.

Masa penawaran umum obligasi ini pada 3-4 Desember 2020 dan pencatatan di BEI pada 11 Desember 2020.