IQPlus, (4/6) - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) berencana menerbitkan surat utang total senilai Rp2,2 triliun. Rinciannya, untuk Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom dengan target dana Rp1,3 triliun dan Sukuk Berkelanjutan III Global Mediacom dengan target Rp900 miliar.

Untuk penawaran umum berkelanjutan (PUB) III Tahap I, perseroan akan merilis sebesar Rp700 miliar dan ditawarkan dalam tiga seri. Seri pertama atau Seri A memiliki tingkat bunga tetap mencapai 8 persen - 8,5 persen per tahun. Adapun jangka waktu seri ini adalah 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Sementara untuk Seri B memiliki tingkat bunga sebesar 9,5 persen - 10 persen per tahun, dengan tenor selama 3 tahun. Dan yang Seri C memiliki tingkat bunga 10,5 persen - 11 persen per tahun, berjangka waktu seri ini adalah 5 tahun sejak tanggal emisi.

Sedangkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I tahun 2022, perseroan juga menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I tahun 2022 dengan menerbitkan imbalan ijarah sebanyak-banyaknya Rp500 miliar. Sukuk ijarah ini diterbitkan tanpa warkat yang terbagi dalam tiga seri. Seri pertama yaitu Seri A memiliki jangka waktu sukuk ijarah adalah 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Sementara Sukuk Ijarah Seri B bertenor 3 tahun, dan Sukuk Ijarah Seri C mempunyai jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Dalam aksi korporasinya kali ini, Perseroan akan dibantu oleh penjamin pelaksana emisi yakni PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Patut diketahui bahwa seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi akan digunakan oleh BMTR untuk pembayaran refinancing Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom tahap I tahun 2017 Seri A. Sementara dana dari sukuk ijarah akan digunakan dalam dua hal yakni sebesar Rp213,05 miliar untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I tahun 2017 Seri A. Kemudian, Perseroan juga mengalokasikan dana Rp283,05 miliar untuk modal kerja, pembiayaan kebutuhan operasional emiten, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional dan hal-hal operasional lainnya.

Sebagai informasi, Tanggal Efektif OJK diharapkan akan dikantongi pada 23 Juni 2022. Sehingga, Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) dapat dilaksanakan pada tanggal 3 - 16 Juni 2022, dan Masa Penawaran Umum2 akan berlangsung pada tanggal 24 - 28 Juni 2022. Untuk sementara, Penjatahan dijadwalkan pada tanggal 29 Juni 2022, Pengembalian Uang Pemesanan pada tanggal 30 Juni 2022, Distribusi Obligasi Secara Elektronik pada 1 Juli 2022 , dan Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di harapkan dapat terlaksana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 4 Juli 2022.