IQPlus, (25/11) - PT Victoria Investama Tbk.(VICO) akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak 9.963.922.679 saham.

Dalam prosektus ringkasnya Kamis (24/11) Manajemen VICO menyampaikan saham yang dikeluarkan ini memiliki nilai nominal Rp100 per saham per saham atau sebesar 49,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, dengan harga pelaksanaan Rp180 per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima VICO dalam PMHMETD I ini sebesar Rp1,79 triliun.

Selanjutnya setiap pemegang 100 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Desember 2022 berhak atas 99 HMETD dan rights issue ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 hari kerja mulai tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.

PT Gratamulia Pratama (GMP) selaku Pengendali Perseroan, dengan ini GMP menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimilikinya yaitu sebesar 2.076.895.361 dan Chemical Asia Corporation PTE LTD (CAC) selaku pemegang saham Perseroan, menegaskan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 867.292.105 lembar.

Sehubungan dengan hal tersebut, CAC telah melakukan penyetoran dana dalam bentuk tunai ke rekening Perseroan sebesar Rp220,2 miliar selanjutnya Suzanna Tanojo selaku Ultimate Beneficial Owner Perseroan, menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 805.555.555 dan telah melakukan penyetoran dana dalam bentuk tunai sebesar Rp145 miliar.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam rights issue kali ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (terdilusi) sebesar 49,75% dan dalam gelaran rights issue ini VICO telah mengantongi izin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada tanggal 29 September 2022.

"Pelaksanaan rights issue ini akan memperkuat struktur permodalan yang akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dan entitas anak. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil investasi bagi seluruh pemegang saham,"tutur Manajemen VICO.

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi saham, akan dipergunakan sekitar 12,30% atau sekitar Rp22 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil bagian sesuai dengan porsinya atas saham-saham yang akan dikeluarkan PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) dalam rencana penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII BVIC pada kuartal 4 tahun 2022.

Selanjutnya sekitar 8,10% atau sekitar Rp145 miliar yang merupakan sebagian dana yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengambilalihan terhadap senilai Rp288 milair atau sebanyak 288.000.000 saham PT Bank Victoria Syariah (BVIS) yang dimiliki oleh BVIC, yang merupakan 80% dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam BVIS.

Adapun sekitar 33,51% Rp600 miliar akan digunakan untuk mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan BVIS dalam rencana penambahan modal BVIS dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum bank sebesar minimum Rp1 triliun dan sisanya akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja untuk menunjang kegiatan operasional namun tidak terbatas untuk biaya gaji, tunjangan karyawan maupun biaya operasional kantor.