IQPlus, (15/01) - PT Darma Henwa Tbk (DEWA) berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

DEWA akan menerbitkan saham biasa seri B sebanyak 5.870.821.080 saham dengan harga pelaksanaan Rp60 per saham. Dengan demikian, DEWA akan mengantongi dana segar sekitar Rp352,24 miliar. DEWA akan langsung membayar kewajibannya kepada Highrank Investment Ltd. (HI) senilai US$23,80 juta dengan kurs yang disepakati Rp14.800 per dolar AS sehingga nilai keseluruhan menjadi Rp352,24 miliar.

"Seluruh saham seri B yang diterbitkan dalam Rencana Transaksi akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban Perseroan kepada para Pemberi Pinjaman, sehingga akan memperbaiki struktur permodalan Perseroan dengan rasio utang terhadap modal yang lebih rendah, dan menurunkan beban keuangan Perseroan sehingga meningkatkan profitabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan," tulis manajemen DEWA.

DEWA menjelaskan bahwa Highrank Investment menerima pengalihan utang perseroan dalam bentuk hak tagih dari READ Finance Company Ltd. senilai US$23,80 juta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang tertanggal 4 November 2019. Highrank Investment pun telah menyampaikan Demand of Payment kepada DEWA pada 14 Juli 2020 karena perseroan belum memenuhi pembayaran yang seharusnya dilakukan pada 1 Juli 2020.

Sebagai upaya penyelesaian pembayaran tersebut, DEWA dan HI membuat perjanjian penyelesaian atas kewajiban pada 21 September 2020. Adapun isi perjanjian tersebut memuat DEWA akan membayar pokok fasilitas pinjaman senilai US$23,80 juta selambat-lambatnya pada 5 Januari 2021 atau konversi seluruh pokok fasilitas menjadi saham biasa seri B dalam mata uang rupiah dengan kurs Rp14.800 per dolar AS.

Sebelumnya, dana pinjaman US$23,80 juta yang diterima DEWA tersebut telah digunakan untuk pengembangan proyek Aceh.

Untuk melancarkan aksi korporasi ini, DEWA akan meminta restu dari para pemegang saham lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 27 Januari 2021.