IQPlus, (22/6) - Atlas Resources Tbk. (ARII) akan melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

"ARII berencana untuk menerbitkan sebanyak 300 juta saham dengan nilai nominal Rp200 atau sebanyak 9,58% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan,"tutur Manajemen ARII pada keterbukaan informasi, Selasa (22/6).

Latar belakang dilakukannya private placement ini adalah berdasarkan harga batu bara ACUAN yang dikeluarkan Kementerian ESDM tahun 2021, untuk HBA mencapai titik tertinggi yang menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan, ARII berpendapat bahwa tren kenaikan ini akan terus belangsung sehingga memberikan dampak positif bagi perseroan untuk menjadi perusahaan energi berbasis batubara yang kompetitif.

Oleh karena itu ARII berencana untuk meneruskan peningkatan kapasitas infratruktur hub musi rawas utara (mutara) yang meliputi jalan angkut dan pelabuhan batu bara guna meningkatkan kapasitas produksi dan logsitik di tahun-tahun mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan memerlukan pendanaan dan meningkatkan kemampuan dengan terus memperbaiki ekuitas dan mempersiapkan untuk sewaktu-waktu mengundang investor yang akan memberikan penawaran terbaik.

Dengan pelaksanaan private placement ARII akan memiliki rasio ekuitas terhadap hutang yang lebih baik, disamping meningkatkan posisi kas yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha seiring dengan membaiknya harga batubara.

Rencana Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD akan digunakan untuk memperkuat modal kerja, dengan periode pelaksanaan tanggal 29 Juli 2021 dan tidak melebihi jangka waktu 2 tahun.

ARII akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan digelar pada tanggal 29 Juli 2021.