IQPlus (3/9) - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap III tahun 2020 senilai Rp832 miliar. Surat utang ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan IV PErseroan dengan target dana mencapai Rp8 triliun.

Rencananya, Perusahaan akan menggunakan dana hasil emisi oblgasi ini untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna. Demikian disampaikan Manajamen BFIN, dalam prospektus ringkas yang dipublikasi Kamis (3/9).

Untuk tahap ke-III kali ini, rencananya perusahaan akan menawarkan dalam dua seri, yakni seri A senilai Rp437 miliar dengan kupon 8% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp395 miliar berkupon 9,50% dan tenor 3 tahun. Obligasi ini dijamin dengan puitang performing, yakni piutang yang belum jatuh tempo atau yang pembayaran anggurannya tidak menunggak dalam waktu lebih dari 90 hari kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang.

Penjamin pelaksana emisi obligasi yakni BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, serta Trimegah Sekuritas Indonesia. Dan untuk wali amanat dipegang oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan 'A+(sy)' dari Fitch Rating Indonesia.

Jadwal pelaksanaan emisi sebagai berikut pernyataan efektif dari OJK telah diterima pada 7 Juni 2018, masa penawaran umum berlangsung pada 2-3 September, penjatahan dilaukan pada 4 September, pengembalian uang pemesanan dan distribusi secara elektronik masing-masing 8 September, serta pencatatan di BEI 9 September 2020.