IQPlus, (13/6) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menerbitkan Green Bond sebesar Rp5 triliun. Green Bond yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) ini diluncurkan 2 seri.

Rinciannya, untuk Green Bond Seri A ditawarkan adalah sebesar Rp4 triliun dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 6,35% per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 3 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Green Bond Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Juni 2025.

Sementara untuk Green Bond Seri B ditawarkan adalah sebesar Rp1 triliun dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 6,85% per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 5 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Green Bond Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Juni 2027.

"Green Bond ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Green Bond yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Green Bond, dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Green Bond.

Bunga Green Bond dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Green Bond. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2022 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Green Bond yaitu 21 Juni 2025 untuk Seri A dan 21 Juni 2027 untuk Seri B,"tulis Manajemen BBNI dalam prospektus ringkasnya, Senin.

Dalam rangka penerbitan Green bond ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu idAAA (Triple A). Dalam aksi korporasi ini, Perseroan akan di bantu beberapa Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan Wali Amanat dipegang oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Patut diketahui, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), yaitu proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan sampah menjadi energi dan manajemen limbah, penggunaan sumber daya alam dan penggunaan tanah yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, Gedung berwawasan lingkungan, dan pertanian berkelanjutan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).

Sebagai informasi, Masa Penawaran akan dilaksanakan pada tanggal 14 . 16 Juni 2022, Tanggal Penjatahan pada 17 Juni 2022, Tanggal Distribusi Green Bond secara Elektronik pada 21 Juni 2022, dan diharap dapat tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Juni 2022.