Bisnis.com,JAKARTA— PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. telah mengantongi dua perusahaan yang akan menyerap saham baru yang akan diterbitkan melalui penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. 

Berdasarkan keterbukaan informasi Senin (28/9/2020), Tiga Pilar Sejahtera Food menyampaikan informasi tambahan terkait rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD). Perseroan akan meminta restu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Rabu (30/9/2020).

Emiten berkode saham AISA itu menyampaikan PT Pangan Sejahtera Investama (Pasti), PT Asta Askara Sentosa (Askara), dan atau pihak lain akan mengambil bagian atas saham baru seri B yang diterbitkan perseroan lewat private placement. 

Berdasarkan surat pernyataan Pasti per 18 September 2020, entitas yang juga menjadi pemegang saham 32,77 persen AISA itu telah menyatakan kesanggupannya untuk mengambil bagian sebanyak 3,72 miliar saham baru Seri B yang akan diterbitkan.

Selanjutnya, Askara juga telah memberikan surat pernyataan tertanggal 25 September 2020. Anak usaha Pasti itu akan mengambil sebanyak 800 juta saham baru seri B milik AISA.

AISA akan menerbitkan saham seri B sebanyak-banyaknya 6 miliar lembar dengan nilai nomial Rp200 lewat PMTHMETD. Langkah itu ditempuh perseroan untuk memperbaiki kondisi keuangan serta menjaga keberlangsungan usaha.Sampai dengan keterbukaan informasi diterbitkan Senin (28/9/2020), AISA menyatakan belum dapat menentukan pihak lain yang akan mengambil sebanyak 1,47 miliar saham Seri B yang akan diterbitkan lewat private placement. 

Perseroan mengusulkan harga pelaksanaan private placement Rp210 per saham. Dengan demikian, dana yang akan dikantongi perseroan sebanyak-banyaknya Rp1,26 triliun.

Sisanya, AISA berencana menggunakan Rp425,43 juta untuk modal kerja. Dana itu tidak terbatas digunakan untuk keperluan bahan baku.Rencananya, dana dari private placement akan digunakan untuk pembayaran utang obligasi, sukuk, dan utang bank J.P. Morgan senilai Rp650,862 juta. Selanjutnya, pembayaran utang entitas anak Rp183,706 juta.