EmitenNews.com - Adira Finance (ADMF) merancang surat utang Rp2,35 triliun. Itu terdiri dari obligasi berkelanjutan VII tahap II tahun 2025 senilai Rp1,65 triliun. Dan, sukuk mudharabah berkelanjutan VI tahap II tahun 2025 sebesar Rp700 miliar. 

Obligasi terdiri dari dua seri. Yaitu seri A sebesar Rp900 miliar dengan bunga 5,50 persen per tahun berdurasi 370 hari. Pembayaran obligasi dilakukan penuh saat jatuh tempo. Seri B senilai Rp750 miliar dengan bunga 5,65 persen per tahun berjangka 36 bulan. Pembayaran obligasi dilakukan penuh pada saat jatuh tempo. 

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan, sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 21 Januari 2026, dan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 31 Oktober 2026 untuk seri A, dan pada 21 Oktober 2028 untuk seri B.

Di sisi lain, sukuk mudharabah ini terdiri dari dua seri. Seria A sejumlah Rp400 miliar dengan pendapatan bagi hasil sukuk dihitung berdasar perkalian antara nisbah pemegang sukuk mudharabah. Di mana, besarnya nisbah 45,83 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 5,50 persen per tahun berdurasi 370 hari. Pembayaran sukuk dilakukan penuh saat jatuh tempo. 

Seri B senilai Rp300 miliar dengan pendapatan bagi hasil sukuk yang dihitung berdasar perkalian antara nisbah pemegang sukuk. Di mana, besarnya nisbah 47,08 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 5,65 persen per tahun berjangka 36 bulan. Pembayaran sukuk dilakukan  penuh saat jatuh tempo. 

Pendapatan bagi hasil sukuk dibayar setiap 3 bulan. Pembayaran pertama dilakukan pada 21 Januari 2026, sedang pembayaran terakhir pada 31 Oktober 2026 untuk sukuk seri A, dan pada 21 Oktober 2028 untuk sukuk seri B, juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana sukuk masing-masing seri sukuk. 

Dana hasil obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan. Dana hasil sukuk mudharabah akan digunakan untuk hal-hal tidak bertentangan dengan syariah yaitu sebagai dana untuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad murabahah.

Dengan demikian, jadwal oblogasi sebagai berikut. Masa penawaran umum pada 15-16 Oktober 2025. penjatahan pada 17 Oktober 2025. pengembalian uang pemesanan pada 21 Oktober 2025. Distributiv obligasi, dan sukuk mudharabah secara elektronik pada 21 Oktober 2025. Pencatatan pada bursa Efek Indonesia pada 22 Oktober 2025.