EmitenNews.com - PT Global Mediacom Tbk. (BMTR) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V BMTR Tahap I Tahun 2025 senilai Rp850 miliar, sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkalanjutan V BMTR dengan target total dana Rp1,75 triliun.

Obligasi ini akan diterbitkan dalam tiga seri, yaitu Seri A (tenor 3 tahun), Seri B (tenor 5 tahun), dan Seri C (tenor 7 tahun). Perseroan belum menentukan besaran kupon bunga untuk masing-masing seri pada prospektus ringkas yang dirilis.

Bersamaan dengan itu, BMTR juga menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V BMTR Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp550 miliar, dari target perolehan dana atas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V BMTR dengan sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun total Rp1,25 triliun.Sukuk Ijarah ini juga terbagi ke dalam tiga seri yakni A, B, C dengan tenor masing-masing 3, 5, dan 7 tahun.

Untuk penerbitan instrumen ini, BMTR menunjuk enam perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi, yakni PT MNC Sekuritas (terafiliasi), PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ditunjuk sebagai wali amanat.

Berikut jadwal resmi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkalanjutan V BMTR:

Masa Penawaran Awal: 27 Mei – 4 Juni 2025

Tanggal Efektif: 11 Juni 2025