IQPlus, (18/9) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN kembali mendapat respon positif dari investor melalui penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026. Selama periode bookbuilding pada 1-14 September 2026, mencatatkan total pemesanan mencapai Rp2,9 triliun atau oversubscribe 2,9 kali dari target awal penerbitan sebesar Rp1 triliun. Tingginya indikasi permintaan tersebut menunjukkan kuatnya minat investor terhadap obligasi yang diterbitkan BTN.
Respon positif tersebut mendorong BTN menetapkan ukuran akhir penerbitan menjadi Rp 2 triliun. Obligasi diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A sebesar Rp950 miliar dengan tenor 370 hari dan Seri B sebesar Rp1,05 triliun dengan tenor 3 tahun. Obligasi tersebut menawarkan kupon 7,05% untuk tenor 370 hari dan tenor 3 tahun dengan kupon 7,25%.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan tingginya minat investor menunjukkan adanya kepercayaan terhadap BTN sekaligus meningkatkan perhatian investor terhadap instrumen pembiayaan yang memberikan manfaat sosial.
“Minat yang masuk mencapai Rp2,9 triliun dari target awal Rp1 triliun, sehingga kami menetapkan final size penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp2 triliun. Bagi kami, respon positif ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan investor terhadap BTN, juga tetapi menunjukkan semakin besarnya pembiayaan yang memberikan dampak sosial bagi masyarakat,” ujar Nixon, Jumat (18/9).
Penerbitan Social Bond tersebut, lanjut Nixon, sejalan dengan visi keinginan BTN yang telah dituangkan dalam roadmap jangka panjang perseroan. Melalui publikasi ini, BTN terus mendorong penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environment, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan usaha perseroan.
Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Sosial akan diarahkan untuk membiayai berbagai proyek yang memiliki dampak sosial yang signifikan antara lain berupa penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat perumahan rendah (MBR), mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung perumahan rakyat, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta berbagai program lain yang memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Social Bond ini menjadi bagian dari perjalanan BTN dalam membangun bisnis yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui dana yang dihimpun, kami ingin memastikan bahwa pembiayaan yang kami salurkan dapat berkontribusi terhadap akses perumahan, inklusi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” jelas Nixon.
Kemudian melalui proses bookbuilding, BTN menargetkan publikasi dan penerimaan dana hasil penerbitan pada 6 Oktober 2026. Penerbitan ini menjadi bagian dari upaya perseroan untuk memperkuat sumber pendanaan sekaligus mendukung penyaluran pembiayaan yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
