EmitenNews.com - Adira Finance (ADMF) bakal menawarkan surat utang Rp2,15 triliun. Itu terdiri dari obligasi berkelanjutan VII tahap IV senilai Rp1,65 triliun, dan sukuk mudharabah berkelanjutan VI tahap IV sebesar Rp500 miliar. Surat tersebut bakal menyapa pelaku pasar dalam dua seri yaitu seri A & B.
Obligasi seri A sebesar Rp1,07 triliun dengan bunga 7,10 persen per tahun dengan durasi 370 hari. Seri B sejumlah Rp570,09 miliar dengan bunga 7,35 persen per tahun berjangka 36 bulan. Bunga obligasi dibayar setiap 3 bulan. Pembayaran bunga pertama pada 6 Januari 2027, dan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 16 Oktober 2027 untuk seri A, dan 6 Oktober 2029 untuk seri B.
Sukuk Mudharabah dijajakan dua seri senilai Rp500 miliar. Seri A senilai Rp325,41 miliar dengan pendapatan bagi hasil sukuk dhitung berdasar perkalian antara nisbah pemegang sukuk. Di mana, besarnya nisbah 59,17 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 7,10 persen per tahun berdurasi 370 hari.
Seri B ditawarkan Rp174,59 miliar dengan pendapatan bagi hasil sukuk dihitung berdasar perkalian antara nisbah pemegang sukuk. Di mana, besaran nisbah 61,25 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 7,35 persen per tahun berjangka 36 bulan.Pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah dibayar setiap 3 bulan. Pembayaran bagi hasil sukuk pertama pada 6 Januari 2027, dan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk terakhir pada 16 Oktober 2027 untuk sukuk Seri A, dan pada 6 Oktober 2029 untuk sukuk Seri B. Perseroan tidak berencana memotong zakat atas bagi hasil yang diterima pemegang sukuk mudharabah.
Seluruh dana hasil obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan. Dan, dana hasil Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya emisi untuk hal-hal tidak bertentangan dengan syariah yaitu sebagai dana untuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad murabahah.
Dengan bbegitu, jadwal dividen Adira Finance menjadi sebagai berikut. Masa penawaran umum obligasi pada 29 September 2026 hingga 1 Oktober 2026. Penjatahan pada 2 Oktober 2026. Pengembalian uang pemesanan pada 6 Oktober 2026. Distribusi obligasi dan sukuk pada 6 Oktober 2026, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2026.
